Accueil / Blog / Digitaliser le reporting client
La crainte la plus fréquente face à un projet de reporting digital : « on n'a pas le temps de construire ça pour chaque client ». C'est justifié — si le point de départ est de repartir de zéro pour chaque dossier.
Pour chaque client, votre activité dispose déjà de la plupart des données nécessaires à un dashboard de pilotage : export de trésorerie, données de ventes, informations de stock, souvent déjà collectées pour la gestion courante. Le travail supplémentaire n'est donc pas de collecter de nouvelles données, mais de les présenter différemment.
Ce qui coûte du temps, ce n'est pas la donnée, c'est sa mise en forme répétée pour chaque client : construire un fichier, des graphiques, une mise en page, puis recommencer le mois suivant. Automatiser cette étape — importer le même type de fichier chaque mois pour produire automatiquement le même dashboard, mis à jour — élimine l'essentiel de ce temps de production.
Envoyer un dashboard par email chaque mois demande un geste répété, pour chaque client, chaque mois. Un espace client où le dashboard est simplement mis à jour supprime cette étape : le client consulte son espace quand il le souhaite, sans que votre activité ait à relancer l'envoi.
Il n'est pas nécessaire de digitaliser le reporting de tous les clients en même temps. Commencer par quelques comptes stratégiques, ceux pour lesquels un suivi mensuel a le plus de valeur, permet de mesurer le temps réellement gagné avant de généraliser la démarche à l'ensemble du portefeuille.
La digitalisation du reporting client n'est rentable que si elle réduit le temps de production plutôt que de l'ajouter à la charge existante. C'est le critère à vérifier avant tout choix d'outil.